현대상선과 Market Vantage Limited는 양측이 합의한 MOU를 근거로 1차로 이날 전환우선주 681만주를 주당 8370원에 570억원 규모로 발행하기로 했다.
이번 전환우선주 발행은 제3자 배정 유상증자 방식으로 청약일 전 3~5 거래일의 가중산술평균주가에 할인율 10%를 적용했으며, 비상장주식으로 발행되며 보통주로의 전환은 발행일로부터 1년 이후 가능하다.
아울러 현대상선은 Market Vantage Limited와 하반기에도 동일한 방식으로 1차 상당 규모의 유상증자를 추진할 계획이다. 이렇게 되면 현대상선은 약 1140억원의 외자유치에 성공하게 된다.
이번 투자자인 Market Vantage Limited는 현대상선 보통주 292만주(1.73%)를 보유하고 있는 주주이다.
현대상선측은 “이번 외자 유치는 기존 진행하던 자산 매각 방식이 아닌 순수 외부 자본 확충으로 회사의 부채비율 감소와 재무건전성은 더욱 높이는 계기가 될 것”이라며 “여기에 올해는 흑자로 전환해 재도약의 발판을 마련할 것”이라고 밝혔다.
한편 이번 외자유치를 통한 자본 확충으로 현대그룹이 계획한 자구안 3조 3000억원 중 총 2조원 이상을 이행하게 돼 자구안이 한층 더 탄력을 받을 것으로 기대된다.
현대상선은 이미 LNG 사업부문 매각으로 1조원, 현대증권 등 금융사 매각방식 확정으로 2000억원 선유입, 현대부산신항만 투자자 교체와 장비매각으로 3000억원, 컨테이너 매각으로 563억원, 자사주 매각으로 205억원, KB금융지주 등 보유주식을 처분해 1565억원을 확보했다.
또한 현대엘리베이터 유상증자를 통해 1803억원의 자본을 확충해했으며, 진행 중인 부산 용당CY 부지 매각을 통해 776억원 확보하면 현대그룹은 지난 12월부터 총 2조원 이상의 자구안을 이행하게 되는 것이다.
