퇴직연금 전문가가 직접 찾아가 원스톱 컨설팅 제공
[컨슈머치 = 이시현 기자] 신한금융투자(대표이사 강대석)는 퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 ‘스마트 프로’를 오픈 했다고 2일 밝혔다.
‘스마트 프로’는 증권회사 PB가 고객을 직접 찾아가 퇴직연금 상품설명, 상품운용 지시 및 IRP계좌 개설까지 한 번에 가능한 원스탑(One-Stop) 컨설팅 시스템이다.
퇴직연금 상담, 가입을 원하는 고객은 신한금융투자 대표전화(1588-0365)나 홈페이지를 통해 방문상담을 신청할 수 있다.
퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 ‘스마트 프로’는 신한금융투자의 퇴직연금 전문가가 직접 고객을 방문해 태블릿 PC에 장착된 시스템으로 컨설팅을 제공하게 된다.
고객의 투자성향에 적합한 상품들을 설명하며, 현장에서 직접 매수·매도를 통한 운용지시까지 가능하다.
뿐만 아니라 노후 재원마련이나 최대 700만 원까지 추가 납입한 금액에 대하여 연말정산 세액공제(최대 115만5,000원 환급, 총 급여 5,500만 원 이하 근로자)를 받을 수 있는 IRP(개인형퇴직연금) 계좌도 현장에서 즉시 개설할 수 있다.
김태성 신한금융투자 고객자산운용본부장은 “‘스마트 프로’ 시스템 도입으로 서류 작성의 부담을 줄이고 방문 컨설팅 효율성도 향상돼 고객들이 쉽고 편리하게 전문가와 상담할 수 있는 길이 열리게 됐다”며 “’스마트 프로’를 통한 전문가 상담으로 대한민국 모든 근로자들의 퇴직연금 수익률이 향상되길 기대한다”고 말했다.
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