신용카드 매출채권 기초로 3400억원 규모 발행
[컨슈머치 = 김은주 기자] 우리카드는(대표 유구현) ING은행 및 DBS은행을 공동 투자자로 3억 달러(한화 약 3400억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번에 발행된 자산유동화증권(ABS)은 지난 1월에 이은 두 번째 발행으로 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행되었으며, 만기는 3년이다.
ING은행 서울지점 및 DBS은행 서울지점과 통화·금리스왑 체결을 통해 환율 및 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
국제신용평가사 무디스로부터 Aaa 등급을 받았으며, 조달 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용할 계획이다.
더불어 해당 기관으로부터 우리카드의 기업신용등급도 독자신용도 ‘ba1’ 대비 3등급 높은 Baa1(전망 : 안정적)을 획득하였다. 우리은행의 지원 가능성 등이 반영되었으며, 이를 통해 해외 발행시장에서 신인도를 크게 높였다.
우리카드 관계자는 “금리 상승에 대한 대비는 물론 자금 조달원의 다변화를 통해 재무 안정성에 기여할 것으로 보인다”며 “이번에 획득한 무디스 등급을 향후 해외 자금 조달 시에 적극 활용할 예정이다“라고 밝혔다.
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